Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, посчастливилось воспитывать двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную, но подающую надежды колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла спокойно и размеренно, пока неожиданный визит провидца Северина не нарушил привычный уклад. Его страшное предсказание о грядущей катастрофе заставило семью отбросить все сомнения и действовать.
Чтобы предотвратить беду и защитить отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым и ничего не подозревающим Иваном. В то же время Марье придётся проявить всю свою богатырскую силу и смекалку, чтобы дать отпор надвигающемуся злу прямо в стенах родного города. Судьба Белогорья теперь в их руках.