Валя и Хадяков переживают непростой период: генерал совершил серьёзную ошибку, и Валентина, собрав вещи, уехала из Патриков в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила приближаться. Генерал пытается заглушить тоску работой, постоянно находясь в разъездах: на заводах, в частных самолётах, гостиницах и московском офисе.
В поездках по стране его часто пытаются угостить и соблазнить, но он дал себе слово избегать новых связей. Тем временем Валя погружается в музыкальное творчество и постепенно покоряет Петербург своим талантом и целеустремлённостью.