Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается провалом. Но шеф, вместо расправы, дает им шанс реабилитироваться. Нужно всего лишь съездить в указанное место и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с партией наркотиков.
Однако на выходе из конторы друзей уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по указке местного «оборотня в погонах», который задумал кинуть авторитета Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, и обычная сделка превращается в смертельную ловушку, где на кону — не только деньги с товаром, но и сама жизнь.
