Эндрю стремится к величию, и его мечта кажется почти достижимой. Настоящий гений, дирижёр ведущего оркестра страны, замечает юношу и становится его наставником. Стремление к успеху превращается в навязчивую идею, а жестокий учитель безжалостно толкает Эндрю всё дальше — за грань возможного.
В этой борьбе между стремлением к совершенству и человеческими пределами возникает вопрос: кто же одержит верх? Сможет ли Эндрю превзойти себя или сломается под давлением? Ответ скрыт в каждом взмахе дирижёрской палочки и в каждом ударе сердца юного музыканта.
