Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а сам он исключён из союза литераторов. В этот тяжёлый период судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает страстный роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. В этом творении переплетаются реальность и вымысел, личные драмы и мистические мотивы, отражая сложность эпохи и глубину человеческих чувств.